Mulatto kočka je pretiahnutá amatérskymi černochmi a bielymi chlapmi s riťovými tvárami, ktoré zdieľajú mulatto, miluje dávať jednému mužovi šancu jeho druhému. Surový, vášnivý medzirasový sex a orálne potešenia sa dejú, keď pridáte horúci sex do hotelovej izby.