Perry Cavalaris sonunda siyah bir adamla fantezisini gerçekleştiriyor. Tutkulu karşılaşmaları yoğun gay eylemi, sert anal ve ırklararası heyecan içeriyor. Gay erkekler için çeşitlilik isteyen izlenmesi gereken bir film.
Perry Cavalaris, genç bir beyaz adam, siyah bir yarrağı deneyimlemeyi hayal ediyor. Arkadaşları onun fantezisini kışkırtıyor, ama o kararlı kalıyor. Bir gün, ona büyük siyah yarrağını tattıran sıcak bir siyah adamla tanışıyor. Perry dayanamıyor ve isteğine boyun eğiyor. Siyah adam onu tenha bir yere götürüyor, burada devasa siyah yarrağını ortaya çıkarıyor. Perery şaşkına dönüyor ve istekle ağzına alıyor, sert bir şekilde emiyor. Siyah adam daha sonra Perrys'in sıkı götüne giriyor, onu sınıra kadar geriyor. Yoğun sikiş Perry'yi zevkle inlemeye bırakıyor, deliği siyah yarrak tarafından dolduruluyor. Bu Perry'nin ilk kez siyah bir adamla karşılaşmasına işaret ediyor ve fantezisinin beklemeye değer olduğunu fark ediyor. Siyah adam Perry'i tamamen tatmin ederek onu sert sikmeye devam ediyor.
