दो युवा ब्राजीलियाई लोमड़ियां, एना और पैक्सिन्हा, एक बूढ़े, अनुभवी आदमी के साथ अपनी कामुकता का पता लगाती हैं। जब वे भावुक, कठोर सेक्स में संलग्न होते हैं, तो शौकिया मज़ा तीव्र हो जाता है, और वे अपने जंगली पक्ष को गले लगाते हैं। एक गर्म, अविस्मरणीय मुठभेड़.
ब्राजीलियाई लोमड़ियाँ और उनकी सहेली एक गर्म मुठभेड़ में एक बूढ़े आदमी के साथ अपना पहला यौन रोमांच शुरू करती हैं। वे उत्सुकता से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब यह आखिरकार यहाँ है। दृश्य अपने नए साथी, निन्फेटा और निनफेटिन्हा के रूप में जानी जाने वाली लड़कियों के साथ खुलता है, जो खुश करने के लिए उत्सुक हैं। बूढ़ा आदमी, एक अनुभवी प्रेमी, इन युवा महिलाओं को रस्सियों को दिखाने के लिए तैयार है। वह धीरे-धीरे शुरुआत करता है, धीरे-धीरे अपने शरीरों की खोज करता है, उनके हाथों को उनकी मुलायम त्वचा पर फिरता है। लड़कियाँ मदद नहीं कर सकतीं लेकिन खुशी से कराहती हैं जब वह उन्हें छूता है, उनकी उत्तेजना स्पष्ट होती है। कार्रवाई जल्द ही बढ़ती है, लड़कियों द्वारा उत्सुकता से अपनी इच्छाओं को गति देते हुए, अपने शरीरों को लय में हिलाते हुए, कमरे में कराहते हुए। दृश्य एक संतोषजनक चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त होता है, जिससे लड़कियाँ और उनके साथी दो दौर के लिए और अधिक तैयार हो जाते हैं।.