Succesfuld Futtanari-instruktør får sin transkønnede elev til at eroge i en 3D-animation

En Futanari-instruktør bruger sin transseksuelle elev som en sensuel fantasi i en verden. Cuz store bryster og cosplay og kostumer og alt det, deres erotiske udforskning udspiller sig i 3D-animation. Gå ikke og udsæt dem for deres forbudte nydelse.