У свету сензуалних фантазија, инструктор Футанарија води свог трансродног студента на примамљиву сесију. Њихово еротско истраживање одвија се у очаравајућој 3Д анимацији, испуњеној косплејем, костимима и великим сисама. Препустите се њиховом забрањеном задовољству.