Futanari καθοδηγεί την τρανς μαθήτριά της σε μια δελεαστική συνεδρία σε έναν κόσμο αισθησιακών φαντασιώσεων. Η ερωτική τους εξερεύνηση εξελίσσεται σε ένα μαγευτικό 3D animation, γεμάτο με cosplay, κοστούμια και μεγάλα βυζιά. Αφεθείτε στην απαγορευμένη ευχαρίστησή τους.