Nuori mies ja hänen isäpuolensa seurustelevat kuumassa kolmiossa. Isäpuoli viettelee teinin, mikä johtaa villiin kohtaamiseen hänen ystävänsä kanssa. Se on houkutteleva yhdistelmä viattomuutta ja halua.
Tässä kuumassa kohtauksessa nuori mies huomaa purkautuvansa isäpuolensa ja parhaan ystävänsä kanssa. Tunnelma on rento, kunnes seksin aihe nousee esiin, herättäen halun nuoressa miehessä. Leikkisästi hän ehdottaa tyttöystävänsä mukaan keskusteluun, jonka isäpuoli kuulee ja päättää muuttua tuhmaksi ehdotukseksi. Pirullisen virnistäen isäpuoli ehdottaa kolmikkoa nuoren miehen ja tämän tyttöystävän kanssa. Alun perin häkeltynyt nuori mies pitää ajatusta yllättävänä ja johtaa odottamattomaan tapahtumien käänteeseen. Kohtaus avautuu isäpuolen kanssa viettelevästi kiehtomassa nuoren miehen tyttöystävää luoden kiihkeän halun ilmapiirin. Nuori mies, kykenemätön vastustamaan, liittyy mukaan ja johtaa kolmen heistä intohimoiseen kohtaamiseen. Tämä tabutilanne luo jännittävän sekoituksen kiellettyä nautintoa ja raakaa intohimoa jättäen katsojat tämän epäsovinnaisen perhedynaamisen valtaan.
