Emma Starletto og Mazzy Grace engasjerer seg i et hett rollespill med stefaren sin, som starter med at tvillingene sover i hverandres armer før stefaren deres blir med dem i sengen.
Scenen åpner med Emma Starletto og Mazzy Grace i sengen, mens de sover tungt. Men stefaren deres har andre planer. Han sniker seg inn på rommet deres og begynner å ta på seg selv, tydelig opphisset av synet av de to nakne jentene. Han lener seg over Mazzy og begynner å kysse henne på halsen, vekker henne. Mazzy er først forvirret, men innser snart hva som skjer. Hun blir tydeligvis tent av ideen om å bli knullet av stefaren sin, og hun blir ivrig med på rollespillet. De to jentene begynner å kysse og ta på hverandre, mens stefaren deres ser på og blir enda mer tent. Han tar av seg klærne og begynner å knulle Mazzy, mens Emma ser på og leker med seg selv. Jentene bytter på å ri ham, og stønner av glede når de når klimaks etter klimaks. Scenen ender med at stefaren kommer over begge jentenes ansikter, og etterlater dem dekket av hans varme ladning.