Две младе жене и старија жена упуштају се у секси тројку. Милф подлеже млађим женама Каилинн Кеи и Емили Ски, наизменично уживајући у њој. Током видеа три жене се баве разним сексуалним активностима, укључујући орални секс, прсте, па чак и кремасти финиш.