Den gamle transseksuelle babe i denne video gør et godt stykke arbejde og ser ivrig ud til at servicere sin elsker. Først går hun i gang med at give ham et handjob med sine velbrugte og stadig dygtige hænder, knækker hans læber åbne, letter sig selv ind og glider tungen rundt i længden, glider den op og ned ad hans pik mens hun mærker hans pik, hendes hoved vipper af nydelse. Så hun begynder at kneppe hans røv, nyder for helvede ud af det.