Joao, egy fiatal fekete amatőr, felfedezi szexualitását egy szállodai szobában, de csatlakozik hozzá a lenyűgöző barna Boquete is, aki alig várja, hogy saját szórakozást nyújtson. A jelenet érzéki csókolózással kezdődik, ahogy Joaos természetes mellei teljes mértékben megtekinthetők.