1999 की तरह पार्टी के लिए तैयार हो जाइए! शीमेल एरिका ली और रोज़ी पिन्हेइरो ब्राजीलियाई बैश की मेजबानी कर रहे हैं और वे अपने बड़े स्तन दिखाने और इसे पिछले दरवाजे तक ले जाने में शर्माते नहीं हैं।.
दो शानदार ब्राजीलियाई किन्नर, एरिका ली और रोज़ी पिन्हेइरो, एक शानदार समुद्र तट के सामने विला में एक जंगली पार्टी की मेजबानी करते हैं। मूड एक उमस भरे जैज़ साउंडट्रैक के साथ सेट हो गया है और पार्टीगोर्स पहले से ही नाली में उतर रहे हैं। जैसे-जैसे रात आगे बढ़ती है, दो खूबसूरत किन्नर अपने आकर्षक प्रदर्शनों से भीड़ का मनोरंजन करना शुरू कर देते हैं। दोनों के बड़े स्तन होते हैं और सेक्सी अधोवस्त्र पहने होते हैं जो उनके उभारों को उत्तेजित करता है। पार्टीगोर्स नृत्य करते समय उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा सकते और उन्हें बेदम छोड़ते हुए स्ट्रिपटीज़ करते हैं। लेकिन रात और भी गर्म होने वाली है क्योंकि दो किन्नत एक-दूसरे को बड़े स्तन डोटाड देते हैं। जैसे ही पार्टी शुरू होती है, दोनों किन्नत कलाकार अपने क्रॉसड्रेसिंग कौशल दिखाना शुरू करते हैं और एक-दूसरे के बड़े लंडों को चूसते हुए एक दूसरे को पूर्ण दृश्य देते हैं।.