En gruppe crossdressing og lesbiske kvinder deltager i et vildt orgie på et eksotisk sted med en stor sort pik og store røve som omdrejningspunkt.
I dette hotte orgie samles en gruppe begærlige individer på et hotelværelse for at hengive sig til deres vildeste fantasier. Scenen er overstrømmet af energi, da de ivrigt venter på ankomsten af hovedattraktionen - en veludstyret sort mand med en massiv pik. Så snart han kommer ind i rummet, går gruppen vild og skiftes ivrigt til at sutte hans pik og glæde ham på alle mulige måder. Handlingen varmes op, da de går videre til intens gruppesex, hvor alle skiftes til at kneppe hinanden i alle huller. Stønnene og grådene af nydelse fylder rummet, da de når klimaks, med nogle heldige, der får en creampie overraskelse til sidst. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra nærbilleder af deltagerne til rummets brede optagelser, så seeren fuldt ud kan fordybe sig i oplevelsen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme og liderlige mennesker blive nede og beskidte i et vildt orgie.
