Dwie oszałamiające shemale, Anastasia i Sasha, na zmianę sprawiają sobie przyjemność w tym gorącym filmie. Akcja zaczyna się od Sashy, która jest sissy, dominowanej przez Anastasię. Kochanka używa dildo, aby penetrować jej ciasne dupcie, jednocześnie instruując go, aby jęczał i stękał.