Δύο μεγαλόστηθες Λατίνες είναι πρόθυμες να ικανοποιήσουν κατά τη διάρκεια μιας κάστινγκ. Αναστρέφονται στο να κάνουν πίπα και να καβαλάνε ένα μεγάλο πέος, στεναγμώντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν στον οργασμό. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της βαθιάς λαρύγγης και του εκσπερματισμού τους, από την ζεστή ανάσα μέχρι το κολλώδες χάος στα πρόσωπά τους.