W filmie pojawia się latynoska kobieta z dużym, okrągłym brzuchem i owłosioną cipką, która zostaje ruchana przez dużego czarnego kutasa. Kamera zbliża się do niej, gdy bierze go w swoje ręce, jęcząc z przyjemności. Scena kończy się wytryskiem w środku, gdy mężczyzna wytryskuje w środku.