Hier is een stomende trio met een Italiaanse shemale en een Braziliaanse transvrouw... maak je klaar om terug in de tijd te reizen. Deze twee babes zijn zo heet en zo sensualiteit dat ze elkaar fysiek plezieren, op elke mogelijke manier. Maar vergeet de anale actie niet, deze dames kunnen dat ook hebben... Leun achterover en ontspan terwijl deze Europese schoonheden het vuil maken in serieuze kontneuken en anale seks.