I denne dampende scene samles tre unge og gamle elskere til en vild og lidenskabelig trekant. Handlingen starter med intens oralsex, hvor den ældre mand tager sin yngre elsker dybt i munden. Derefter går de over til intens knald, hvor den ældre mand stikker sin massive pik ud over pigens stramme fisse. Gruppen forkæler sig også med onani, hvor en fyr tager kontrollen over situationen og får sin partner til at stønne af nydelse.