En stor rumpe stemor med store pupper og en hårete fitte blir skitten i en dampende og tabubelagt trekant med to velutstyrte menn. Amatørfilmen viser to mennesker som åpenbart har mye moro med sex, uten noen falskhet. Seerne kommer tett på den faktiske handlingen av den intense nytelsen som vises mens den blir filmet med mange nærbilder av handlingen.