En stor røv stedmor med store bryster og en behåret fisse går til den i en dampende og tabubelagt trekant med to veludrustede mænd. Amatørfilmen viser to mennesker, der åbenlyst har det sjovt med at hengive sig til sex, uden nogen form for falskhed. Seerne kommer tæt på og personligt med den faktiske handling af den intense nydelse, der vises, mens den bliver optaget med mange nærbilleder af handlingen.