Daddy und junger Twink erkunden ihre sexuellen Fetische in der Höhle ihres Stiefvaters. Der ältere Mann dominiert den jüngeren Twink, der seinen großen Schwanz eifrig in den Mund nimmt. Der Twink stöhnt vor Vergnügen, als der Daddy ihn hart und schnell hämmert und ihn mehrmals zum Abspritzen bringt.