W filmie pojawia się crossdresser, który pragnie zadowolić swojego partnera. Zaczyna od pokazania swoich obfitych piersi i uwodzicielskich ruchów, zanim stanie na czworaka i weźmie jego ogromny kutas głęboko w swoją ciasną dupę. Kiedy ona staje się coraz bardziej podniecona, jej partner dołącza i angażują się w intensywną akcję bez gumki.