I denne dampende video ses en smuk transseksuel kvinde med store bryster, der får sin røv banket rå af sin elsker. De to er helt afhængige af hinanden, og handlingen er intens fra start til slut. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige elskov, fra måden, hvorpå deres hænder udforsker hinandens kroppe, til udtrykkene af nydelse på deres ansigter.