W filmie pojawiają się dwie młode brazylijskie nastolatki, które biorą udział w gorącej akcji analnej i analnej. Scena zaczyna się od drażnienia siebie palcami, przeciągania rąk po ciałach i jęków z przyjemności. Kiedy stają się bardziej podniecone, jedna z dziewczyn zaczyna wyciągać duży wytrysk z jej ciasnej dupy, rozkładając nogi szeroko i biorąc go głęboko w usta.