Video obsahuje mladú transvestitu menom Lee, ktorá túži preskúmať svoju sexualitu s mužským partnerom. Začína tým, že mu dáva senzuálny orálny sex, ktorý sa rýchlo zmení na análny sex. Leeho tesná zadnica a nohy sú na plnom displeji, keď berie veľký penis do úst. Potom sa obaja zapájajú do vášnivého sexu, pričom Lee ho hlboko berie do hrdla a sténa od potešenia.