W filmie pojawia się młoda crossdresserka Lee, która pragnie odkryć swoją seksualność z partnerem płci męskiej. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, który szybko przeradza się w seks analny. Lee pokazuje swoją ciasną dupę i nogi, biorąc duży kutas do ust. Następnie obaj angażują się w namiętny seks, a Lee bierze go głęboko do gardła i jęczy z przyjemności.