El video presenta a una joven travesti llamada Lee que está ansiosa por explorar su sexualidad con un compañero masculino. Comienza dándole una sensual mamada, que rápidamente se convierte en sexo anal. El apretado culo y las piernas de Lee están en plena exhibición mientras ella toma la gran polla en su boca. Los dos luego tienen sexo apasionado, con Lee tomándolo profundamente en su garganta y gimiendo de placer.