Das Video zeigt eine junge Crossdresserin namens Lee, die begierig darauf ist, ihre Sexualität mit einem männlichen Partner zu erforschen. Sie beginnt damit, ihm einen sinnlichen Blowjob zu geben, der schnell in Analsex übergeht. Lees engen Arsch und Beine sind vollständig sichtbar, während sie den großen Schwanz in den Mund nimmt. Die beiden haben dann leidenschaftlichen Sex, wobei Lee ihn tief in den Hals nimmt und vor Vergnügen stöhnt.