I denne dampende og erotiske video tager to smukke kvinder kontrol over deres underdanige slave. Mistressen dominerer sin underdanige med bondage og fetish-teknikker, får ham til at sidde på sit ansigt og bede om hendes løsladelse. Derefter fortsætter hun med at tilfredsstille ham på alle mulige måder, ved hjælp af sine fingre og legetøj for at bringe ham til randen af orgasme.