I denne dampende interracial trekant ser vi den smukke Nina Kayy blive ned og beskidt med to veludrustede sorte fyre. Hun har på sig et par strømpebukser, der omfavner hendes kurver på alle de rigtige steder, hvilket giver dem en uforglemmelig udsigt. Som handlingen bliver varmere, begynder hun at arbejde på begge deres store røve, idet hun suger og slikker deres huller med stigende intensitet.