I denne dampende trekanten, tar to nydelige babyer med store pupper og hårete fitter seg ned og blir skitne med hverandre. De starter med å gi hverandre sensuelle blowjobs, før de går videre til noen intense ansikts-sitting-handlinger. Jentene går deretter videre til litt solo-lek, med en av jentene som tar kontroll og viser frem sine imponerende orale ferdigheter.