Vi taler om tre spektakulære brunetter, Dana Dearmond, Jade Nile og Adriana Chechik, der brænder noget damp op på denne video. Først irriterer de hinanden med deres foretrukne legetøj, stryger deres pelsede fisse med deres hænder, indtil deres hofter bevæger sig i takt med deres fingre og jamrer af nydelse. De begynder at udforske hinandens kroppe, hver finger og tunge udforsker hele vejen ned hver tomme af begge deres kroppe.