Η Its Cleo και η Annie Knight είναι δύο μεγαλόστηθες μελαχρινές που αγαπούν να γλείφουν τα μουνιά τους σε καυτή λεσβιακή δράση. Ταξιδεύουν η μία την άλλη σε αντίστροφη καουμπόισσα, χρησιμοποιώντας σεξουαλικά παιχνίδια και αυνανίζοντας μέχρι να τελειώσουν και οι δύο.