Noe, un mannequin afro-portugais, et Rachel, une séduisante espagnole, font équipe pour satisfaire le gros pénis du réalisateur en lui faisant une pipe humide et saliveuse
Dans ce trio hardcore, les mannequins européens Noe et Rachel Woods s'associent pour satisfaire la grosse bite du réalisateur avec une fellation mouillée et baveuse. L'action comprend du sexe oral, du sexe en groupe et des jeux oraux intenses.