Η Sara Jay και η Ava Devin είναι δύο καυλωμένες καυλωμένες που δεν μπορούν να χορτάσουν από μεγάλα μαύρα πέους. Σε αυτό το τρίο, εναλλάσσονται στο να καβαλάνε και να τα παίρνουν σε στάση σκύλου, καουμπόισ και σκύλα. Η δράση είναι έντονη και περιλαμβάνει πολλές σκηνές βαθιάς προβολής και προσώπου.