Deux salopes perverses, la plantureuse Charlee Chase et la petite Carmen Valentinea, sont toutes deux satisfaites de prendre tour à tour une bite en bouche
Dans ce trio, Charlee Chase et Carmen Valentinea doivent échanger pour sucer des queues et se faire remplir la chatte de sperme. Les brunes aux gros seins crient de plaisir à la mention chaque fois qu'elles jouissent avec la poussée.