India ja Valerie Summer, rotujenväliset alusvaatteissa istuvat milfit, kilpailevat karkeassa kukkopeikkailussa

Smutmerchants esittelee kuuman ja höyrykkaan nelosuhteen, jossa kaksi interracial-milfia, India ja Valerie Summer, ovat pukeutuneet alusvaatteisiin ja sukkahousuihin. He kilpailevat siitä, kuka pystyy antamaan parhaan kyrpää ratsastavan esityksen ennen kuin saavat kasvoilleen ja laukeavat.