Veruca James i August Ames, młode bezwłose dziewczyny, uprawiają seks z zabawkami

W tym filmie pojawiają się dwie bezwłose nastolatki, Veruca James i August Ames, które chcą odkrywać swoją seksualność za pomocą zabawek. Zaczynają od drażnienia siebie nawzajem akcją analnego seksu, a następnie przechodzą do intensywnego lesbijskiego seksu. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki całują się i pieścią, po sposób, w jaki używają zabawek, aby zadowolić siebie nawzajem.