Karen Fisher a Maxine X sú dve bujné blondínky, ktoré milujú potešenie z veľkých čiernych penisov. V tomto medzirasovom trojke sa striedajú o to, aby sa ohýbali a boli šukané obrovským penisom, sténajúc od potešenia, keď dosiahnu orgazmus za orgazmom.