Karen Fisher ja Maxine X ovat kaksi isorintaista blondia, jotka rakastavat nauttia isoista mustista kyrvistä. Tässä rotujenvälisessä kolmen kimpassa he vuorotellen kallistuvat ja nussivat massiivista kyrpää, voihkien nautinnosta saavuttaessaan orgasmin toisensa jälkeen.