Chuy ja Elmos ovat kaksi nuorta, ympärileikkaamatonta miestä, jotka ovat menossa villiin barebacking-istuntoon. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä kohtaamisestansa, ensimmäisestä suudelmasta räjähtävään orgasmiin, joka jättää heidät molemmat hengittämättä.