Tässä ei-ammattimaisessa homopornovideossa sissy-shemale ja hänen poikaystävänsä menevät ulos prowl:ssa. He ovat perverssiä rakastajia, palvelevat toisiaan intohimoisesti ja ovat seikkailunhaluisia saadakseen naisen osallistumaan coprophagiaan ja miehen anaaliseksiin.