Δύο μαύροι ερασιτέχνες μοιράζονται το πάθος τους για βαθιά πίπα και περιποιήσεις προσώπου σε αυτό το βίντεο. Στη συνέχεια αλλάζουν και αρχίζουν να κάνουν στοματικό σεξ στα αρσενικά γεννητικά όργανα και να λαμβάνουν το σπέρμα τους στην τρύπα του άλλου.