Sara Jay ja Karen Fisher ovat kaksi isorintaista MILF:ää, jotka rakastavat tulla alas ja likaiseksi isojen mustien kyrpien kanssa. Tässä villissä kolmen kimpassa he vuorotellen antavat suihinottoja ja istuvat monsterikyrpälle, samalla kun he osallistuvat hardcore-toimintaan tatuoiduilla tisseillä ja isoilla perseillä.