Threesome ini terdiri daripada sekumpulan lelaki dan wanita, dan seorang pelacur kulit hitam muda yang menjijikkan dan seorang pelacur kulit hitam tua. Lelaki-lelaki itu bertukar, disetubuhi oleh gadis-gadis dan memenuhi keinginan mereka, menampilkan seks oral bersama dengan facial sepanjang masa.