Ten film przedstawia dwóch oszałamiających kochanków transseksualistów, którzy są gotowi odkryć swoje najgłębsze pragnienia. Para zaczyna od namiętnych pocałunków, badając swoje ciała i oddając się gorącej grze wstępnej. Gdy akcja się nagrzewa, shemale dołącza do zabawy, przejmując kontrolę i pokazując swojemu partnerowi, co znaczy być prawdziwą transwoman.