Σε αυτό το σκληρό interracial τρίο, οι Ju Pantera και Lorrayne αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο μαύρο πέος. Τα κορίτσια ασχολούνται με το να γλείφουν το μουνί, να κάθονται στο πρόσωπο και σε στάσεις καουμπόισ, ενώ παράλληλα κάνουν και blowjobs και καβαλάζουν.