एक मिस्ट्रेस शीमेल एक मेल को एक सैड और पैशनेट टॉय में बदल देती है जिसे उसके हाथों से खेला जाता है जबकि वह अपने हाथ में एक बड़ा कॉक रखती है।

यह हार्डकोर शीमेल सीन BDSM पर आधारित है और एक ट्रांसजेंडर महिला सैडिक के बारे में है जो अपने गुलाम को अपने लंड से सब कुछ बताती है और विभिन्न खिलौने डालती है जो वह BDSM कॉस्ट्यूम और हाई हील्स पहनती है। सीन जोरदार और हिंसक है, गुलाम को कई पोजीशन में बांधा और चोदा जाता है।.