V tomto interracial trojke sa dve veľké prsaté pumy, Karen Fisher a Sara Jay, pustia do hotelovej izby s veľkým čiernym vtákom. Dve pekné dámy majú radi blondínku a brunetku, ktoré majú pekné prsia na prehltnutie a jazdu na veľkom čiernom vtákovi a priateľských testoch, aby vyfajčili veľký čierny vták.