Ebben az interracial hármasban két nagy mellű puma, Karen Fisher és Sara Jay, egy hotelszobában találkozik egy nagy fekete fasszal. A két csinos hölgy simogatja a szőkét és a barnát, akiknek szép melleik vannak, hogy lenyeljék és meglovagolják a nagy fekete faszt és a haverokat, hogy leszopják a nagy fekete faszt.